西风渐弱东风雄起 华为在全球范围内疯狂拿单

　　日前，华为公司轮值董事长徐直军正式发布全球算力强的AI处理器Ascend910（昇腾910），并同时推出全场景AI计算框架MindSpore。标志着华为AI战略的执行进入了新的阶段。

　　华为天罡、鲲鹏920、5G手机……今年以来，华为的成绩有目共睹。成功站上世界之巅！

　　与此同时，华为开始在全球范围内疯狂拿单，业绩不断向好。而且，在华为的支撑下，华为产业链公司变成业内数一数二的龙头。

　　一、西风渐弱，东风雄起

　　华为2019年的业绩，充分验证了“科技是第一生产力”。

　　上半年，华为实现销售收入4013亿元，同比增长23.2%，利润率为8.7%。同时，尽管在“禁令”下，智能手机出货依然高达1.18亿部，同比增加24%。

　　任正非提到，预计今年华为全年智能手机出货量有望达到2.7亿台，比去年要多7000万台！

　　看到中国企业在逆境中崛起，确实十分让人骄傲。这份优异“成绩单”背后，受益的远远不止华为一个，而是整个华为产业链。

　　根据同花顺数据统计，截止7月31日，一共有114家华为概念股发布2019年上半年业绩，其中，101家公司实现盈利，20家华为产业链上的公司利润翻倍！

　　可见，华为的确带活了一大批国内上市公司，是中国高科技产业链的“定海神针”。单单是7000万台手机，就是一个超级大利好。

　　过去10年，苹果产业链一度成为中国资本市场趋之若鹜的领取，同时，也是A股通信领域影响最大的投资主体。

　　现在，西风渐弱，东风雄起，华为产业链有望成为中国市场未来5-10年最大的投资机遇。

　　二、两个“第一”，留意10家华为产业链龙头！

　　2019年进入5G时代，背后将产生万亿市场。华为抓住这个风口了吗？

　　答案是有，而且还拿了两个“第一名“。

　　全球通信设备领域群雄逐鹿，进入四分天下的龙头竞争格局。从研发角度看，华为研发投入全球领先，5G专利数量世界第一，远超过诺基亚、中兴、爱立信。德国权威机构Iplytics7月份报告显示，华为拥有2160个5G SEP 专利，排名世界第一。

　　最重要的5G商用订单，华为斩获最多。截止2019年6月，华为获得50个5G商用合同，累计基站发货量超过15万个。今年会有多少呢？

　　任正非早前接受《雅虎财经》采访表示，今年华为5G的供应量是60万个基站，明年可能会达到150万个，不受任何影响。

　　注意“不受任何影响”几个字，意味着，下半年5G基站的产量至少增加4倍！

　　最后，还要留意一个爆发点。

　　近日华为官宣，将在9月6日举行的德国柏林IFA展会上，推出全球首款集成5G基带的芯片——990芯片。目标正是接下来要布局的5G手机，华为Mate 30系列、P40系列等等。

　　这一步棋，恰好是5G实力最漂亮的筹码。

　　既可应对2.7亿台智能手机，打开5G手机风口，也可能增强5G基站的谈判筹码，所以，今年华为产业链上的公司怕要数钱数到手抽筋了，业绩、股价肯定会拼命往上涨。

　　举个例，华为金牌供应商沪电股份，2019年上半年盈利1.62亿元，比上年同期上升131.47%！同时，股价在公布业绩之后暴涨了76%！

　　（沪电股份）

　　短期看，9月6日之前，请务必留意华为产业链的芯片相关的上市公司。很可能爆发特大利好；长期看，华为产业链的金牌供应商有望持续受益5G，成为中国的科技白马公司。

　　为了方便大家系统地观察，我们特意整理了1份“华为产业链龙头”名单，里面包括华为在基站、PCB、光模块等等金牌供应商，营收占比在全球排名前列。

　　其中，两家龙头最近中报业绩暴增100%，股价有望兑现业绩上升。符合“强烈推荐”级别。