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碧桂园（02007.HK）的境内债展期告一段落，9只寻求展期的境内债券均已通过投票。 截至目前，8月12日碧桂园宣布停牌的11只境内公司债券仅剩“22碧地03”和“22碧地02”尚未宣布如何处置，两只债券发行时间为2022年5月，余额分别为2亿元和8亿元。 澎湃新闻从债券持有人处获悉，9月18日，碧桂园旗下公司广东腾越建筑工程有限公司发布债券持有人会议补充公告，改善旗下债券“H16腾越2”的展期方案。这是9只展期债券中最后通过的一只。 “H16腾越2”全称为“广东腾越建筑工程有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)(品种二)”，此前简称为“16腾越02”，余额4.92亿元，到期日为10月21日。 按照计划，9月7日9:00至9月11日22:00召开该只债券2023年第一次债券持有人会议，审议《关于豁免本次会议召开相关程序要求的议案》、《关于调整债券本息兑付安排及增加增信保障措施的议案》 和《关于增加三十个交易日宽限期的议案》。 碧桂园给出的9只债券的展期方案大致相同，均是展期三年，发行人提供增信措施。具体而言，发行人给出的方案为债务到期偿付利息，本金展期三年；到期后的第1、2、3个月分别支付2%的本金，第12个月支付10%的本金，第24个月支付15%的本金，30个月支付25%本金，第36个月支付剩余44%的本金。 “H16腾越2”新增增信资产包括：以陆丰碧桂园碣石半岛项目所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后96.1%的股权提供质押担保；以海南碧桂园舒漫的海项目所属项目公司(或项目公司直接或间接股东) 穿透后100%的股权提供质押担保。 公告显示，在《关于豁免本次会议召开相关程序要求的议案》、《关于调整债券本息兑付安排及增加增信保障措施的议案》通过的前提下，发行人做出两项承诺。 一是，补充以广东腾越建筑工程有限公司合法享有的，累计合计金额不低于2亿元的应收账款债权为本期债券提供应收账款质押担保(以下简称“应收账款质押担保”)。 二是，协调和保证上述应收账款质押担保相关主体于本次会议召开完毕后90个工作日内与本期债券的受托管理人签署相关增信担保协议及办理增信担保登记所需的其他文件，并完成相应增信担保登记手续(以下简称“增信担保相关手续”)。如上述增信担保相关手续未能于本补充通知约定的期限内完成办理，则本期债券单独或合并持有未偿还本金总额10%以上的持有人可要求召开债券持有人会议，对后续处置方式(包括但不限于宣布本期债券未偿本息立即到期应付、豁免对应的增信担保相关手续办理、延长增信担保相关手续办理时限等)相关议案进行表决，该等议案经债券持有人会议表决通过后，无需经腾越建筑同意，即对本期债券发行人和全体债券持有人具有法律约束力。 来源：澎湃新闻 |
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